Этот фильм - об истории противостояния разведок двух сверхдержав периода Второй мировой войны: СССР и Германии. О том, как военной разведке Германии удалось подготовить вторжение в СССР и обеспечить быстрый прорыв гитлеровских войскам. Абвер, который успешно готовил диверсантов и занимался разведкой, не смог выяснить главного - военно-оборонный потенциал Советского Союза.
Но почему же стратегия блицкрига потерпела серьезное поражение? Для нацистских главарей сопротивление советского народа и Красной Армии оказалось шоком. А Гитлер обвинил в провале разведку. Например, совершенно неожиданным и для фашистского командования и Абвера стало контрнаступление советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года. Абвер не смог выяснить, что получаемые руководством важнейшие сведения - дезинформация советского агента Макса. В результате недоработки ведомства Канариса - полный разгром армии генерала Паулюса.