В Риме триумфально выступает театр, прима в котором - Юлишка Варади. Известный художник Армандо Джеллини увлечен девушкой, он хочет написать ее портрет. Но Юлишка отвергает его притязания: он слишком заносчив, да еще эта бородка. Фи! Приятель сообщает Армандо, что Юлишка любит отдыхать на озере рядом с его домом. Этим надо воспользоваться! Молодой человек перевоплощается и устраивает девушке ловушку…
Зажигательные музыка, пение, танцы. Великолепная Марика Рёкк! Снято по оперетте Фреда Раймонда.