Тиль Уленшпигель — бродяга, плут и балагур — герой фламандского и немецкого фольклора и созданного на их основе знаменитого романа Шарля де Костера, свободной экранизацией которого является этот фильм. Фландрия XVI века, которой управляет испанский король. Тиль, поступив на службу шутом к испанскому наместнику герцогу Альбе, помогает восставшему народу, борющемуся за независимость.