Начало 1970-х годов, Каунас. По городу ползут панические слухи: вечерами в лесопарках бродит какая-то тварь. Морда черная, страшная, вся покрыта ужасными струпьями. Жуткое создание насилует женщин, девушек, девочек и даже старушек. Во время нападения оно бормочет под нос какие-то заклинания. Казалось бы, задержание преступника, кем бы он ни был, не станет проблемой. Сыщики еще не знают: на поимку "каунасского черта" у них уйдет... четыре года.