Гоблин, мечтающий превратиться в дракона, вместе с отрядом нечисти отправляется грабить замок волшебника, уехавшего в отпуск. В процессе похода мерзкое существо осознаёт себя как личность, тварь Божью, способную к нравственному совершенствованию. Изменения, произошедшие в душе Гоблина, приводят к самым неожиданным последствиям.