Эпоха Троецарствия. Поднебесная раздираема междоусобицами. Идёт борьба за власть и за мир. А ещё Цао Цао и Лю Бэй борются за великого полководца Гуань Юя. Это история о Гуань Юэ - побратиме Лю Бэя и друге Цао Цао, непобедимом воине и мастере глефы, воплощении благородства и преданности, волке с сердцем овцы. В то время, когда генералы борются за его боевые таланты, сам Гуань Юй борется с чувством долга и неразделённой любовью.