Квебек и другие поселения Новой Франции в постоянной опасности... Перед Анжеликой и Жоффреем стоит нелегкая задача - перевести на свою сторону общественное мнение. И это им удается. У Жоффрея есть давний сторонник - глава иезуитов отец де Мобеж, который высылает из города Себастьяна д'Оржеваля, врага наших героев. Несколько бравируя своей необычностью, граф де Пейрак находит поддержку со стороны в лице губернатора Канады Фронтенака и многих других жителей города.