Киприен - маленький мальчик, которому вот-вот исполнится десять лет. Для него этот праздник скорее печальная дата, так как именно в этот день не стало его родителей, и с тех пор домом для него стал сиротский приют. Приятели Киприена решили устроить ему сюрприз и организовали небольшую вечеринку, однако бедный ребенок, не справившись с нахлынувшими чувствами и эмоциями, просто сбежал. Далее события приняли совершенно непредсказуемый оборот: дети исчезли, а сам Киприен оказался в сказочном мире, порожденным его воображением.