1940-й год. Ставка Вермахта. Адольф Гитлер утверждает план "Барбаросса", который определит ход военной компании на Востоке. Немецким спецслужбам дано указание организовать в СССР "пятую колонну" из предателей и оппозиционеров, противников сталинского режима. Об этой директиве Гитлера узнала советская контрразведка, и в Москве было принято решение о проведении специальной операции, которая должна убедить противника в том, что в советской столице существует "антисталинское подполье". Под контролем НКВД в Москве создается фиктивная подпольная организация, первые контакты с Абвером установлены. Советские контрразведчики уверены в успехе операции. Но война разрушила оперативные планы НКВД. Через месяц после ее начала разработчики операции начали создавать реальное подполье в Москве.