Сюжетная основа картины - малоизвестный эпизод в истории Второй мировой войны - борьба советской и германской разведок за влияние в Гималайском регионе. Казалось бы, Гималаи чрезвычайно далеки от основного театра военных действий. Однако в борьбе за этот регион столкнулись и политические, и стратегические интересы двух держав. Один из главных героев фильма - разведчик Борис Лисаневич. Лично знакомый с королевой Великобритании, Агатой Кристи и Жаном-Полем Бельмондо он открыл для всего мира Непал - прежде совершенно неизвестное королевство. Кстати, не без помощи Лисаневича трон Непала был возвращен законному владельцу.