Для того, чтобы выполнить обещания, данные жителям Желтой страны и стать ее королем, алхимик Парцелиус обращается к Пакиру, повелителю тьмы. Пакир соглашается наделить его магической силой, но взамен требует таинственное Черное пламя, которое охраняет Звездный дракон в Подземной стране. Именно туда и отправляется Пакир, во главе собственной армии...