Йорген фон Раух встретил своего, как вследствии оказалось, друга на невольничьем рынке. Он его купил сам не зная зачем. Но в итоге их встреча оказалась судьбоносной для мира поглощенного силой Тьмы, которая приходит на землю один раз в тысячу лет и намерена остаться навсегда. Ее союзником должен стать простой смертный, превратившийся в Воплощение Тьмы который и откроет дверь Злу. И вот задача остановить это Зло лежит на плечах Иоргена и Кальпурция. Беда только в том, что Иорген подозревает, что именно он должен стать тем самым Воплощением...