Все, что ни делается, к лучшему: Иоганна Штрауса увольняют из банка, и он, наконец, может заняться единственным любимым делом – музыкой. Первый концерт собранного Штраусом оркестра проходит в полупустом зале казино. Раздосадованный хозяин распахивает окна: пусть те, кто хочет, слушают бесплатно. На звуки прекрасной музыки стекаются жители окрестных кварталов. Это подлинный триумф! Скоро Штраус становится любимцем публики, его мелодии напевает вся Вена. Судьба сводит композитора с оперной дивой Карлой Доннер (единственная роль в кино знаменитой певицы Милицы Корьюс). Штраус влюблен, но ему надо сделать выбор: либо Карла, либо любящая и преданная жена Польди.