1978-й год. Смоленск. Отделения милиции завалены заявлениями о пропаже девушек. В городе воцаряется паника. Люди боятся выходить на улицу и ходить на работу. Останавливается крупнейший авиазавод по производству самолетов ЯК. О происходящем в Смоленске докладывают самому Брежневу. Тот приказывает: «Обезвредить любой ценой!»