Затерянный во времени и пространстве волшебный мир Кринна постигла страшная беда – нашествие безжалостных драконидов. На цветущие долины и мирные селения обрушилась беспощадная армия Тьмы. Компания старых друзей – вновь повстречавшихся после пятилетней разлуки – решает собственными силами сразиться с порождениями бездны. Где отыскать уязвимое место Повелителей Драконов? Как спасти Кринн, когда в пасмурном небе кружат Драконы Осенних Сумерек?