События фильма происходят в деревне Васильевка. По местной легенде, лошади здесь появились давно, при загадочных обстоятельствах. Когда экономическая ситуация в колхозе обострилась, председатель решил сдать коней на убой. Тогда на их защиту встаёт Воробей, Митя - сын местного пастуха