Действие фильма происходит в Гонконге в начале 20 века. Правительство страны разработало план борьбы со свирепствующим пиратством, кодовое название которого «Проект А». Но предводитель пиратов Ло все время опережает действия властей, уничтожая их корабли, что приводит к угрозе срыва данного проекта. И тогда борец береговой охраны по прозвищу Дракон и его товарищи берут на себя ответственность за выполнение этого плана вплоть до окончательного его завершения.