Шон Арчер, агент ФБР, в течении многих лет испытывает ненависть к террористу Кастору Трою, который убил его сына. Случилось так, что бандит был ранен и впал в кому, но перед успел заложить взрывчатку, которая должна взорваться через шесть дней. Чтобы узнать ее местоположение, Шон решается на опасную операцию по пересадке лица Троя. Когда он успешно отыгрывает роль в своем новом обличии, настоящий Трой приходит в себя в больнице, и угрожая расправой, вынуждает докторов пересадить ему также лицо своего врага.