В фильме показана сюрреалистическая реальность на границе между сном и бодрствованием. Джазовый музыкант подозревает жену в неверности. Затем он начинает получать загадочные посылки с видеокассетами. Вызванная полиция проводит стандартное расследование, пока… не находит останки убитой жены… Один из шедевров Дэвида Линча, режиссера всем известного Твин-Пикса.