На полуостров Мусандам, принадлежащий Оману, мы доберемся через узенькую полоску земли, пролегающую по территории ОАЭ. Побываем в Низву - это в прошлом времени политический и религиозный центр региона. Затем мы заглянем в Бахлу - городок гончаров, - посетим крепость Джарбин и судоверфь Сура, где строят национальные лодки доу. Затем остановимся у бедуинов, которые приятно удивят нас своим гостеприимством. Совершенно иной климат ожидает нас в Вади Тиви, райской долине. В Салале мы узнаем тайны добычи благоуханного ладана, одного из ценнейших благовоний старого мира. Именно ладан принес несметные богатства знаменитому городу Убар, который зовут «пустынной Атлантидой». Он был стерт с лица земли неслыханным катаклизмом или же, как считают некие, гневом Аллаха.