Дивные эльфы, мерзкие орки, и никак иначе. Люди... Вот люди — разные. Время действия — Третья Эпоха. До Войны Кольца ещё почти две тысячи лет. Вот туда и попадает современный четырнадцатилетний юноша. Достанется ему с лихвой, но и научится он очень многому...