Генерал Со ведет беззаботную жизнь наполненную весельем и сорит деньгами. Его сын Чан (Стивен Чоу) также любит развлечься. Однажды, пообещав любимой девушке, он принимает участие в национальном экзамене Школы боевых искусств в Пекине. Хоть физические тесты он сдает без проблем, но письменный экзамен проваливает из-за мошенничества. Через Императора Чана низвергают к роли нищего. В начале он не может согласиться с новой общественной позицией, однако постепенно добывает уважение среди попрошаек и становится их Королем. Тем временем плохой генерал пытается свергнуть Императора. Однако Чан намеревается помочь своему правителю и готовится к борьбе...