На границе республик Ичкерии и Грузии скапливались бандформирования. Пограничникам стало известно о намерении боевиков перейти Российско-Грузинскую границу. Капитан пограничных войск Меркурьев занимает оборону на одном из перевалов и ценой жизни своих бойцов задерживает отряд боевиков. Силы не равны, в отряде Меркурьева погибают все его бойцы, он сам серьёзно ранен. В этом бою Меркурьев обретает врага - это Хасан, руководитель террористической группировки. Потерпев оскорбительное для чести воина поражение на перевале, Хасан называет Меркурьева, своим кровным врагом. Теперь Меркурьеву предстоит сразиться в неравной схватке с террористами и обезвредить Хасана.