Сергей - эвенк, это кочевые оленеводы, которые живут в горах восточной Сибири. В возрасте 16 лет, Сергей назначен охранять большое стадо рода Batagai.В этой бескрайности, бродит волк и постоянно угрожает северным оленям, единственному богатству и гордости эвенов.С самого раннего возраста, Сергей обучился охотиться и уничтожать волков без жалости. До тех пор пока встреча с волчицей и ее четырьмя волчатами, не потрясла всю его уверенность...