1930-е годы. Нацисты рыщут по свету в поисках оружия невероятной силы для завоевания всего мира. Некий Фэнтон, бывший британский солдат и контрабадист-неудачник, получает предложение, от которого не может отказаться: его приглашают помочь найти пропавшую в Тибете экспедицию, отправленную в священную Шамбалу.