Натан и Вирджиния собираюстя пожениться. Настало время познакомить жениха со своей семьей. С этой целью Натан и Вирджиния приезжают в небольшой провинциальный городок. Семья Вирджинии на протяжении почти всех поколений ведет борьбу с могущественным кланом оборотней. Ничего не подозревающего жениха кусает оборотень. Положение усложняется тем, что Вирджиния обязана защищать будущего мужа от своей собственной семьи.