Биографический проект канала BBC об известном англо-американском писателе Кристофе Ишервуде, известном борце за права геев. Фильм повествует о годах его проживания в Берлине в довоенный период (1931-1933, момент прихода Гитлера к власти), его творческих мытарствах, и его любви к немецкому юноше Хайнцу, которого он всеми силами пытался спасти от Гестапо...