Когда на остров Малио обрушиваются жестокие шторма, островитяне обращаютcя к богам. Но все, что они получают — каноэ, в котором лежит маленький мальчик. Однако, вождь племени считает ребенка подарком богов и объявляет его своим сыном и будущим вождем. Далеко на тропическом острове мальчик сирота по имени Тамма, нелюбимый в своем клане и находящий утешение в обществе такой же отверженной Маханы — обидчивой девчонки, страдающей от своей невзрачной внешности.