Весна 1518 г. Испанский аристократ Педро Де Варгас помогает бежать от хозяина Диего да Сильва рабу-индейцу. Да Сильва – глава Святой Эрмандады – вооруженной организации, связанной с инквизицией. Диего расправляется со всей семьей де Варгаса, сам Педро с помощью друзей успевает покинуть Испанию и перебраться в Новый Свет. На Кубе Де Варгас присоединяется к Эрнану Кортесу, готовящему завоевание Мексики. Он соратник великого конкистадора и активный участник сокрушения империи ацтеков.