Экранизация рассказа Г.Ф. Лавкрафта. Основной конфликт основан на сюжете другого произведения Лавкрафта — Haunter of the Dark (в русском переводе он назван «Скиталец тьмы»). Итак, молодой художник с явной склонностью к аутизму попал в творческий кризис. Часами просиживает он перед чистым холстом неспособный нанести ни одного мазка.