Когда правила династия Манчу, и бунтарей вешали каждый день пачками, паренёк (Гордон Лиу) из небольшой деревни по имени Сан Те, учится в школе, но, решая что-то сделать с произволом властей, начинает помогать повстанцам. Кончается все плохо - всю его семью и двух преданных друзей убивает местный генерал (Ло Лье) и его прислужник (Уилсон Тонг), и Сан Те вынужден бежать в храм Шаолинь, где он собирается начать свое обучение боевым искусствам. Пройдя все 35 залов Шаолиня, и основал свой, тридцать шестой. Имено он(Сан Те) восстановит справедливость и победит всех врагов...