Сьеррадо - огромный природный регион в Бразилии, похожий на великую африканскую саванну, где кругом кишит причудливая жизнь - хищник, млекопитающее-мутант с языком длинее человеческой руки, волк, лакомящийся плодами, прямоходящие обезьяны. Призраки давно вымерших животных бродят по пастбищам, напоминая о жестоком прошлом. В этом огромном эволюционном театре каждое создание выживает благодаря своим исключительным мутациям. Как организован этот странный мир? Как он образовался таким?