Писатель-неудачник Пол делает непростой выбор между женщиной, которую он любит, и опасным «другом» Билли, постоянно находящегося в поисках развлечений. Вместе с другом он путешествует по миру стрип-клубов, детских боев, наркотиков и разнузданного секса. Что он выберет в конце концов…