Это Замбия, долина Луангвы. На шесть месяцев в году она превращается в красивейший заливной луг. Однако с наступлением жары это уже долина смерти. И здесь не так как в других подобных жарких местах, палящее солнце не самая главная проблема. Затаившийся невидимый убийца, который прячется на дне реки, в толще ила. Не все обитатели защищены от атак этого врага. Опасности подвержены многие, а особенно гиппопотамы. Как только наступает разгар засухи, в долине вспыхивает эпидемия сибирской язвы.