Дания начала 2000-х годов. Томасу 45 лет, он зарабатывает деньги, давая в школах кукольные спектакли и исполняя детские песенки собственного сочинения. Давно, ещё в конце 1970-х годов, его подружка погибла во время пожара, но от её гибели он не может отойти до сих пор. Неожиданно при странных обстоятельствах гибнет его сестра Шарлотта и он, не особо того желая, начинает расследование. Выясняется, что есть ещё чему гнить в Датском королевстве, что их отец — совсем не тот, кем он выглядел в глазах своих детей все эти годы, что он принимал участие в разработке для разведки бактериологического оружия, причём об этой секретной программе не было известно даже правительству страны. Шарлотта пыталась выяснить подробности жизни своего отца и поплатилась за это жизнью.