В городе поющих котов и кошек, одинокий усталый поэт влюбляется в красивую сирену. Но когда в их райском уголке появляется мистическая тёмная личность, похищая лучших певцов города для его извращённых музыкальных планов, поэт должен спасти свою музу и положить конец ужасной и бесчестной мелодии, угрожающей разрушить город.