Когда волшебная Поющая Арфа Счастливой Долины попадает в лапы злого великана Вилли, весь город впадает в отчаяние. Но кто как не эта милая троица может противостоять злодею? Друзья посадили волшебное бобовое семя, попали в чудесную страну, спасли прекрасную арфу и победили злого волшебника-великана.