Даррен Шэн был обыкновенным подростком. Пока однажды не отправился на шоу в цирк уродцев… Пока не встретил мадам Окту… Пока не столкнулся лицом к лицу с призраком ночи... Совсем скоро Даррен и его друг Стив оказываются в смертельной западне. Даррен заключает сделку с существом, которое одно только и способен спасти Стива. Правда сделка эта замешана на крови…