Доктор Парнас — человек, умеющий управлять видениями других людей. Путешествуя по земле совместно со своей труппой, он дает возможность зрителям представления сквозь волшебное зеркало выйти за пределы реальности, эту способность Парнас принял от самого Дьявола. Чуть позже глава старого передвижного цирка знакомится с странным незнакомцем по имени Тони, который вскоре присоединяется к труппе. Путешествуя сквозь параллельные миры, Тони всеми способами пробует вырвать дочь доктора из лап Дьявола, которую последний забрал с собой в результате сделки между ним и доктором Парнасом…