Фильм рассказывает о советских разведчиках, которые в годы Великой Отечественной войны работали в одном из подразделений военной разведки Германии – «Сатурн», находящемся на территории Беларуси, в Борисове, с 1941 по 1944 г.г. Сейчас, спустя более полувека, анализ того военного противоборства, в том числе и противоборства разведок, позволяет понять, какой уникальной в истории спецслужб была операция по проникновению в «Сатурн». В фильме снимался бывший разведчик Александр Иванович Козлов. Он рассказывает о военных операциях, в которых принимал участие, вспоминает о своих коллегах.