Действия в романе разворачиваются не только на Руси, но и в Англии, которая пытается поставить под свой контроль мореходство в Белом море и российских северных водах. Опираясь на исторические документы, автор раскрывает события, связанные с возвышением Бориса Годунова, гибелью царевича Дмитрия, боярской борьбой за власть.