Всё готово к репетиции: утрясены профсоюзные проблемы, успокоены непокорные эго музыкантов, укрощены вздорные творческие темпераменты. Казалось бы, и волки сыты, и овцы целы… Но появляется примадонна — звезда мировой величины, великая певица Кэрин Андерсон. Её появление сокрушает хрупкий мир среди музыкантов, которого с трудом добился главный дирижер Золтан Санто. Постановка вагнеровского «Тангейзера» становится фоном бурного романа маэстро и оперной дивы… Фонтан страсти дирижера и певицы претворяется в грандиозный творческий триумф.