В Нью-Йорке с ростом температуры растёт и количество убийств. Нью-йоркские детективы Раш и Шефер расследуют серию очень жестоких убийств. Кто-то подвешивает трупы без кожи под потолком и они не верят, что за этим стоит обычный серийный убийца. В ходе расследования Шефер сталкивается с одним из убийц. После этой встречи у него осталось вживлённое в шею устройство и чувство, что в происшедшем есть что-то личное. В дело вмешиваются военные и дают понять, что помощь им не нужна. То есть Шефера отстраняют. Он связывается со своим братом Датчем, рассказывает ему обо всём и понимает как он влип...