Фильм прослеживает суровые испытания, которые юноши, живущие в бескрайней Сибири, должны пройти, чтоб стать мужчинами. Каждому из героев предстоит пройти тяжелый путь инициации. Не выдержавшие испытания остаются детьми на всю жизнь. Эдик сражается с волками, защищая стадо оленей в 4000 голов во время грандиозной миграции на Большой Север. Альтагану и Дзолбо предстоит перегнать через монгольскую пустыню целое стадо верблюдов и отыскать сочные пастбища для прокорма в течение зимы.