Осенью 39-го года отношения СССР и Финляндии резко охладели. Обе стороны стали готовиться к войне, в то время как в одно из разведподразделений направлены были трое героев, которые являются выпускниками разведывательной школы. В приграничной обстановке накал достигал уже собственного апогея, но потом героям фильма пришлось столкнуться и конкретно с войной. В таковой ситуации закаляется их дух, они получают опыт, а их дружба становится всё крепче.