1807 год, В Европе Наполеон собрал пятимиллионную армию. Спасение Англии - ее военно-морской флот, триста кораблей. Фрегат «Лидия» под командованием капитана Горацио Хорнблауэра отправлен к тихоокеанскому побережью Центральной Америки, цель миссии – доставить оружие мятежникам, борющимся с Испанией, союзником Франции. Миссия выполнена, захвачен испанский военный корабль и передан мятежникам. Но политическая ситуация изменилась – Испания разорвала союз с Наполеоном. Надо уничтожить главу мятежников. А впереди обратный путь и война в Европе…