Действия начинаются в Питере в зимнюю пору 1721 года. Русскому царю Петру Алексеевичу исполнилось 50 лет. Судьба сводит его с молодой девушкой Марией, которая является дочерью Дмитрия Кантемира – властелина Молдавии. Ей уже 20 лет, но Петр помнит ее еще малеханькой девчушкой. Через полгода Петр идет в поход, в котором его спутницами будут жена и Мария. Вскоре будет открыта тайна – Мария ждет рождения ребенка и отец этого малыша сам Петр Первый. Этот факт дозволяет фаворитке царя стать императрицей, но Екатерина со своими приближенными не может допустить такого поворота событий.