Поздней осенью 1941 года на Могилевско-Ямпольском укрепрайоне. Лейтенант Андрей Громов (Беркут) и его группа вынуждены оставить дот разбитый артиллерией немцов и начать партизанскую войну во вражеском тылу. Но оберштурмфюрер Штубер, давний противник Беркута не теряет надежды разделаться с неуловимым русским…