Вторая экспедиция Кукольника, Луиса Ву и Говорящего с животными на Мир-Кольцо. Цель — найти трансмутационное устройство для преобразования вещества. Но на Кольцо пришла беда — оно нестабильно и через несколько лет столкнется со звездой. Защитники лихорадочно восстанавливают систему корректировки, разрушенную Строителями Городов, но этого мало. Для восстановления орбиты потребуется убить триллион жителей Кольца. Кто сможет пойти на такое?