Середина 70-х годов. В Куйбышеве и Тольятти исчезают маленькие мальчики. Порой родителям достаточно лишь на минутку выпустить ребенка из поля зрения - и он пропадет без вести. Чуть позже начинают находить тела со страшными повреждениями. Под подозрением оказываются завсегдатаи полянки рядом с тольяттинской автостанцией. Это гомосексуалисты, которые в советское время скрывались под страхом тюрьмы. Одного из них арестовывают, и он сознается в убийствах. Дело можно передавать в суд. Но один смелый сыщик наперекор коллегам и начальству заявляет: арестованный себя оклеветал, настоящий маньяк - на свободе...